陈宫害怕被曹操杀死，连夜投奔东郡。曹操来到陈留，见父亲将欲招募义兵。于是曹操发矫诏，驰报各路，曹操因此招募了几名大将。曹操发檄文后，各镇诸侯皆起兵接应。刘、关、张三人也跟随公孙瓒来投曹操，随即选袁绍为盟主。
孙坚遂领本部人马杀奔汜水关来，董卓派吕布、华雄来守关。华雄出关斩了济北相鲍信的弟弟鲍忠，孙坚引四将来到关前，小胜董卓军，后因粮草跟不上而被华雄打败。华雄领铁骑来到关下，连斩两员大将。关羽提刀出寨，不多时便斩华雄而归。董卓听之华雄被斩，即令吕布出关。
袁绍即令八路诸侯去虎牢关迎敌。吕布威风凛凛，连杀两员大将，伤一大将。此时刘关张上前，吕布招架不住，带着残败军卒，逃回了虎牢关。
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